Riot Platforms, una delle principali aziende di mining di Bitcoin e infrastrutture digitali, ha annunciato piani per raccogliere 500 milioni USD attraverso un’offerta privata di obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2030. I proventi di questa offerta verranno utilizzati per acquistare più Bitcoin.
L’offerta è rivolta ad acquirenti istituzionali qualificati e include anche un’opzione per gli acquirenti di acquistare ulteriori 75 milioni USD in obbligazioni.
Note convertibili nelle acquisizioni di Bitcoin
Secondo la dichiarazione ufficiale, Riot intende utilizzare i proventi per acquisire ulteriori Bitcoin e finanziare attività aziendali generali, riflettendo il crescente valore di BTC come oro digitale. L’azienda ha annunciato su X:
“Riot annuncia l’offerta privata proposta di 500 milioni USD di obbligazioni senior convertibili. I proventi netti di questa offerta verranno utilizzati principalmente per acquisire Bitcoin e per scopi aziendali generali,” hanno pubblicato.
Questa mossa rispecchia strategie simili utilizzate da altre aziende pubbliche, dove le obbligazioni convertibili sono state sfruttate per finanziare acquisti di Bitcoin. L’offerta supporta sia la flessibilità finanziaria di Riot che la fiducia in Bitcoin come asset a lungo termine.
L’uso di obbligazioni senior convertibili per acquisire Bitcoin è una tendenza in corso tra le aziende quotate in borsa. MicroStrategy, uno dei maggiori detentori di Bitcoin, ha recentemente emesso miliardi di dollari in obbligazioni convertibili per finanziare i suoi ampi acquisti di Bitcoin.
Al 9 dicembre, l’azienda detiene 423.650 Bitcoin, che equivalgono a 42 trilioni USD. Fino ad oggi, l’azienda ha investito oltre 25.6 miliardi USD in acquisti di Bitcoin.
L’approccio di Riot rispecchia questa tattica, suggerendo una tendenza crescente tra le aziende focalizzate su Bitcoin di assicurarsi capitale attraverso strumenti finanziari che combinano caratteristiche di debito e capitale. In questo modo, Riot accede a finanziamenti sostanziali ma offre anche flessibilità agli investitori, offrendo opzioni di conversione in contanti, azioni ordinarie o una combinazione di entrambi.
L’offerta di 500 milioni USD consente a Riot di espandere le sue riserve di Bitcoin. Questa mossa è in linea con la sua strategia verticalmente integrata e la crescita continua delle sue operazioni di mining in Texas e Kentucky.
Inoltre, la decisione di Riot di allocare i proventi per l’acquisizione di Bitcoin mostra la sua fiducia nel valore a lungo termine dell’asset come oro digitale. Riot mira a rafforzare la sua posizione come leader nel settore del mining di Bitcoin e a fortificare il suo bilancio con quello che considera un asset resiliente e in apprezzamento, un grande segnale per gli investitori al dettaglio.
La posizione di Riot in uno spazio competitivo
Mentre la struttura delle obbligazioni convertibili di Riot fornisce liquidità immediata, convertire le obbligazioni in capitale potrebbe potenzialmente diluire il valore per gli azionisti.
A differenza di MicroStrategy, che opera come azienda di business intelligence orientata fortemente verso Bitcoin, il focus principale di Riot rimane sul mining di Bitcoin e sull’infrastruttura. Questa specializzazione posiziona Riot per beneficiare direttamente dai movimenti di prezzo di Bitcoin mentre espande le sue capacità operative per supportare la rete crypto in generale.
L’offerta sottolinea anche la fiducia di Riot nel suo approccio verticalmente integrato, che include le suddette operazioni di mining e le strutture ingegneristiche in Colorado.
Con il proseguire dell’attuale ciclo rialzista, la capacità di Riot di eseguire con successo questa operazione offrirà preziose intuizioni sulla fattibilità di questo tipo di strategia. Il successo dell’offerta dipenderà anche dalle condizioni di mercato, dalla fiducia degli investitori e dalla capacità di Riot di affrontare le sfide.
Seguendo le orme di aziende come MicroStrategy, Riot scommette sulla resilienza di Bitcoin e contribuisce anche alla narrazione più ampia dell’adozione aziendale nello spazio crypto.
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