Nvidia avrebbe comunicato ad alcuni dei suoi maggiori clienti che i server basati sui suoi chip AI stanno diventando più costosi.
Gli aumenti superano il 15% sui sistemi che verranno spediti all’inizio del prossimo anno, secondo quanto riportato da persone citate da Bloomberg. L’entità di ciascun aumento varia in base alla generazione del chip e alla configurazione della memoria.
Perché sono i produttori di memoria a fissare ora i prezzi
Bloomberg, citando persone a conoscenza della questione, ha riportato che gli aumenti interessano i sistemi che utilizzano i chip di punta Vera Rubin e Grace Blackwell.
I costruttori di server che assemblano l’hardware per gli operatori di data center, tra cui Microsoft, Google di Alphabet e Oracle, hanno trasmesso la comunicazione ai loro clienti.
Gli acceleratori Nvidia dipendono da quanta memoria ad accesso casuale dinamico (DRAM) viene abbinata. Samsung, SK Hynix e Micron producono la maggior parte della fornitura mondiale.
La produzione è aumentata, ma la domanda resta comunque superiore all’offerta. Questo divario ha spinto i prezzi di questi componenti, simili alle commodity, fortemente al rialzo e ha consegnato ai tre produttori una rara influenza sul settore.
L’amministratore delegato di Micron, Sanjay Mehrotra, ha spiegato in dettaglio che la memoria rappresenta l’infrastruttura strategica dell’era AI.
“Oggi non esiste intelligenza artificiale senza memoria. I sistemi AI hanno bisogno di più memoria. Hanno bisogno di memoria con prestazioni superiori. Hanno bisogno di memoria a basso consumo,” ha dichiarato.
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La pressione sui costi cresce prima dei risultati di Nvidia
Nvidia mantiene un margine lordo del 75% e addebita decine di migliaia di dollari per chip. La sua decisione di trasferire i costi sui clienti, invece di assorbirli, mostra quanto sia diventata tesa la catena di approvvigionamento. Anche Apple e Qualcomm hanno aumentato i prezzi dei prodotti a causa della carenza di chip.
Amazon, Microsoft, Google e Meta hanno tutti programmi interni per la produzione di chip. Tuttavia, acquistano ancora hardware Nvidia e continuano a competere per la stessa fornitura di memoria.
Il tempismo è importante. Nvidia presenterà i risultati del secondo trimestre fiscale mercoledì dopo una serie negativa di sei sessioni, la più lunga dal 2022, che ha portato le azioni a quota $214,7 venerdì.
Gli investitori dovranno ora valutare se l’aumento dei costi di approvvigionamento venga letto come una minaccia ai margini oppure come un’ulteriore prova della domanda di AI.
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