Solana è entrata nel 2024 con un rinnovato slancio. Dopo il crollo di FTX alla fine del 2022, la blockchain ha affrontato dubbi a causa dei suoi stretti legami con l’exchange e Alameda Research. Tuttavia, invece di svanire, Solana ha dimostrato la sua resilienza, diventando una piattaforma di riferimento per applicazioni decentralizzate veloci e a basso costo.
Per comprendere il ritorno di Solana, BeInCrypto ha parlato con Cyrus Fazel, co-fondatore e CEO di SwissBorg, una piattaforma leader nella gestione patrimoniale crypto. Fazel, un tempo scettico su Solana, ora sostiene la sua integrazione nelle operazioni di SwissBorg e il suo ruolo nel futuro della finanza decentralizzata (DeFi).
SwissBorg è una piattaforma di gestione patrimoniale crypto fondata nel 2017, con sede in Svizzera. La missione dell’azienda è democratizzare la finanza rendendo le opportunità di investimento in criptovalute accessibili a tutti. Con la sua app intuitiva e un approccio orientato alla comunità, SwissBorg consente agli utenti di acquistare, vendere e gestire in sicurezza una varietà di asset crypto.
Al centro dei servizi di SwissBorg c’è il suo Smart Engine, che aggrega i prezzi da più exchange per garantire agli utenti le migliori tariffe possibili per i loro scambi. La piattaforma enfatizza anche la trasparenza, offrendo funzionalità come l’analisi del portafoglio e il monitoraggio delle prestazioni, in modo che gli utenti possano prendere decisioni informate.
Scetticismo e prime impressioni di Solana
Fazel è stato chiaro riguardo ai suoi dubbi iniziali su Solana. Nei primi anni 2020, la blockchain era strettamente legata a FTX e Alameda Research, due entità che causavano inquietudine. “Quando ho visto che Alameda deteneva il 10% dell’offerta di Solana, ho pensato, questo non finirà bene,” ha detto Fazel. La concentrazione dei token era una preoccupazione importante, e temeva che il dumping inevitabile degli asset avrebbe danneggiato il potenziale a lungo termine della rete.
La sua reazione iniziale non era solo tecnica ma anche personale. “Ad essere onesto, parte di essa era gelosia,” ha ammesso Fazel. “FTX dominava il mercato nel 2021, e la loro promozione aggressiva di Solana rendeva difficile vedere oltre l’hype.”
Tuttavia, il team di Fazel in SwissBorg vedeva Solana in modo diverso. Gli ingegneri del suo team erano affascinati dalle sue capacità tecniche, spesso lavorando su di essa durante hackathon o progetti paralleli. “Il team ha visto il potenziale in Solana molto prima di me,” ha aggiunto.
Il punto di svolta è arrivato quando il Chief Technology Officer (CTO) di SwissBorg, Nicolas Rémond, ha presentato un’analisi dettagliata dell’infrastruttura di Solana. “Ha spiegato che Solana era l’unica catena con un sistema di CLOBs (centralized limit order books) che supportava i DEX. Quando ho visto i numeri, non potevo più discutere — era chiaro che erano anni luce avanti,” ha detto Fazel. Questa realizzazione ha segnato l’inizio del viaggio di SwissBorg con Solana.
Il crollo di FTX alla fine del 2022 ha messo Solana in una posizione precaria. La reputazione della blockchain era strettamente legata all’exchange, e il prezzo del suo token è crollato drasticamente. I critici erano pronti a prevedere la fine di Solana. Fazel ha ammesso di aver condiviso inizialmente questi dubbi. “All’epoca, pensavo che Solana non ce l’avrebbe fatta. Era difficile vedere come potessero riprendersi da qualcosa di così dannoso,” ha ricordato.
Quello che è successo dopo, tuttavia, ha sorpreso molti, incluso Fazel. Invece di crollare, gli sviluppatori e la comunità di Solana hanno raddoppiato gli sforzi per costruire. “Non hanno lasciato che il crollo li definisse. Hanno continuato a innovare, organizzare hackathon e rilasciare nuovi strumenti. Quel tipo di resilienza è raro nella crypto,” ha condiviso Fazel.
Fazel ha attribuito gran parte della ripresa di Solana alla leadership della Solana Foundation. “Lily, la loro presidente, è stata fondamentale. Si è concentrata sulla visione a lungo termine invece di farsi coinvolgere dai prezzi dei token o dall’opinione pubblica,” ha spiegato. La capacità della fondazione di mantenere il focus e supportare i suoi sviluppatori ha garantito che Solana potesse resistere alla tempesta. “La maggior parte dei progetti si sarebbe piegata sotto quel tipo di pressione, ma Solana ha dimostrato di essere qui per restare,” ha detto Fazel.
Per SwissBorg, la capacità di Solana di riprendersi da un tale grande ostacolo ha convalidato la forza della blockchain. “Mi ha mostrato che Solana non era solo un altro progetto — aveva potere di permanenza,” ha aggiunto.
Il posto nell’ecosistema di SwissBorg
Oggi, Solana svolge un ruolo importante nelle operazioni di SwissBorg, in particolare l’integrazione dei principali DEX di Solana come Orca e Raydium nel meta-exchange di SwissBorg, alimentato da 11 exchange centralizzati e decentralizzati. Il meta-exchange consente di instradare e frazionare gli scambi su più order book per trovare sempre la migliore liquidità e tariffe, spesso superando tutta la concorrenza sul mercato.
Fazel ha descritto uno scenario comune: un utente di SwissBorg vuole convertire franchi svizzeri nel token BORG di SwissBorg. Tipicamente, questo comporta la conversione dei franchi in Solana tramite un exchange centralizzato (CEX) e poi l’uso di Solana per acquisire BORG, sia su un CEX che su un exchange decentralizzato (DEX).
Le alte commissioni del gas renderebbero l’uso dei DEX impraticabile, poiché i costi supererebbero i benefici. “Se i prezzi del gas fossero alti, non useremmo mai i DEX e ci affideremmo sempre ai CEX,” ha detto Fazel.
Con le basse commissioni di Solana, tuttavia, questo processo diventa fattibile, consentendo a SwissBorg di dare priorità al trading su DEX quando offre prezzi migliori. Inoltre, SwissBorg ha introdotto una funzione che raggruppa più transazioni DEX in un unico ordine.
“Raggruppiamo cinque o dieci transazioni in una per ridurre ulteriormente i costi,” ha spiegato Fazel. Questo raggruppamento non solo riduce le commissioni ma minimizza anche l’esposizione agli attacchi di valore estraibile massimo (MEV). “Combinando le transazioni, c’è una minore possibilità di essere intrappolati,” ha detto.
Oltre al risparmio sui costi, la velocità e la scalabilità di Solana hanno permesso a SwissBorg di scalare i suoi servizi. Fazel ha sottolineato che questa scalabilità si traduce direttamente in esperienze utente migliori. “Non si tratta solo di tecnologia — si tratta di fornire strumenti senza soluzione di continuità per la nostra comunità. Solana ci permette di farlo,” ha aggiunto.
Sebbene Solana sia una parte importante dell’ecosistema di SwissBorg, Fazel ha evidenziato la necessità di diversificazione. “Affidarsi a una sola blockchain è rischioso. Va contro i principi della decentralizzazione,” ha detto.
SwissBorg ha adottato un approccio deliberato, “in stile svizzero”, all’adozione della blockchain, valutando attentamente le opzioni potenziali. “Siamo molto lenti su questo modello,” ha spiegato Fazel. L’azienda sta esplorando la compatibilità con Ethereum Virtual Machine (EVM) con piattaforme come Base e Arbitrum ma non si è ancora impegnata in una catena specifica. “Per ora, non abbiamo trovato la soluzione perfetta,” ha aggiunto.
Fazel ha sottolineato che questo approccio cauto include l’esplorazione di sovvenzioni e partnership per allineare gli sforzi con collaborazioni significative. “Il riconoscimento dei nostri contributi è importante per noi come azienda collaborativa,” ha osservato.
Riflettendo sulla loro integrazione con Solana, Fazel ha spiegato che SwissBorg non ha mai cercato finanziamenti esterni per il loro lavoro ma si è concentrata sulla creazione di strumenti che beneficiassero sia i loro utenti che l’ecosistema più ampio. “Abbiamo sempre cercato di aiutarci in entrambi i modi, il che ha funzionato bene,” ha detto. Questo modello serve come base per l’esplorazione continua di nuove partnership blockchain da parte di SwissBorg.
Il ruolo di Solana nel futuro della DeFi
La combinazione di velocità e bassi costi di transazione di Solana la rende una scelta eccellente per costruire strumenti di finanza decentralizzata (DeFi). La sua capacità di elaborare grandi volumi di transazioni a costi minimi la distingue da altre blockchain, consentendo progetti che potrebbero non essere pratici su piattaforme con commissioni più elevate. Per SwissBorg, queste caratteristiche sono essenziali per creare strumenti finanziari efficienti e accessibili agli utenti.
L’integrazione di SwissBorg con Solana va oltre i suoi benefici operativi. Il token BORG, che è stato collegato a Solana, svolge un ruolo centrale nell’ecosistema. A completare questo, la comunità di SwissBorg ha creato BorgPad, un protocollo di avvio di liquidità progettato per lanci equi. Questa iniziativa potenzia progetti che si allineano con l’etica della decentralizzazione e della crescita guidata dalla comunità, incarnando lo spirito collaborativo della DeFi.
Fazel ha anche commentato l’ascesa dei lanci equi e dei progetti guidati dalla comunità. Pur riconoscendo che tendenze come i meme coin possono sembrare frivole, ha sottolineato la loro importanza nel mantenere l’ecosistema dinamico. “I meme coin e i lanci equi portano nuove persone nello spazio. Creano coinvolgimento, che è vitale per la crescita,” ha detto.
Il passaggio dell’azienda su Solana ha incluso anche un focus sullo staking liquido, un’area che la piattaforma ha esplorato ampiamente con Jito. “Abbiamo lavorato con Jito da un po’ di tempo, in particolare sullo staking liquido,” ha condiviso Fazel. Questa collaborazione ha portato SwissBorg a considerare il re-staking, un concetto che ha attirato attenzione nonostante sia un argomento piuttosto controverso. “Il re-staking è qualcosa che abbiamo sperimentato e vediamo ancora potenziale in esso,” ha aggiunto.
Oltre a Solana, SwissBorg ha lavorato a stretto contatto con EigenLayer, diventando uno dei maggiori fornitori di ETH e USDC sul suo protocollo. “Molti dei nostri utenti hanno coltivato i loro token con successo e le ricompense sono state forti,” ha detto Fazel.
Tuttavia, ha notato che il modello di business di EigenLayer si concentra sulla gestione del rischio attraverso diverse reti Layer-2, il che rende il suo caso d’uso più di nicchia. “Hanno costruito qualcosa di solido, ma il caso aziendale non si è ancora dimostrato completamente. Nonostante ciò, i 15 miliardi USD di valore totale bloccato (TVL) di EigenLayer sono impressionanti,” ha spiegato.
Jito, d’altra parte, ha adottato un approccio diverso incorporando le ricompense MEV nel suo protocollo di staking liquido. “La loro idea di distribuire le ricompense MEV ai nodi dati e ai validatori è davvero innovativa,” ha aggiunto Fazel.
Ispirato da questo modello, lo spin-off di SwissBorg Kyros ha ora sviluppato un protocollo di re-staking su Solana in collaborazione con Jito. “Kyros.fi delega le ricompense a diversi validatori, ed è un passo davvero entusiasmante per la DeFi su Solana,” ha condiviso il CEO. Il protocollo sarà attivo nelle prossime settimane, con Fazel che ha evidenziato il suo potenziale per stimolare il coinvolgimento senza richiedere enormi quantità di TVL.
Guardando al futuro, Fazel è ottimista sulle possibilità offerte dalla DeFi e sul ruolo che Solana continuerà a svolgere. “I punti di forza di Solana ci aiutano a rimanere all’avanguardia in ciò che sta accadendo nella DeFi,” ha detto. Per SwissBorg, la blockchain rimane una parte vitale della sua missione di democratizzare l’accesso alla finanza. La sua scalabilità, i bassi costi e l’adattabilità l’hanno resa un partner affidabile per costruire strumenti che potenziano gli utenti.
Mentre SwissBorg esplora opportunità con altre blockchain come Sui, Fazel vede Solana come un pezzo integrante del puzzle. “Guardiamo sempre avanti, ma Solana ci aiuta costantemente a realizzare la nostra missione di fornire alle persone gli strumenti di cui hanno bisogno per prendere il controllo del loro futuro finanziario,” ha concluso.
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