La Cina sta considerando di iniettare un trilione di yuan (circa 142 miliardi di USD) nelle sue banche più grandi per sostenere la sua economia in rallentamento. Questo aumento di capitale mira a rafforzare la capacità delle banche di prestare e stimolare la crescita, mentre il paese affronta una performance economica più debole.
Le deliberazioni arrivano poco dopo che la Federal Reserve degli Stati Uniti ha attuato un taglio dei tassi di 50 punti base.
La Cina pianifica un’iniezione di capitale di 1 miliardo di USD nelle banche
Bloomberg ha riportato le deliberazioni, citando persone a conoscenza della situazione. Secondo il rapporto, la Cina otterrà i fondi da nuovi titoli sovrani. Una volta realizzato, sarà la prima volta dal 2008 che Pechino inietta una somma così ingente nelle grandi banche.
Questi piani emergono mentre l’economia cinese continua a lottare. Di conseguenza, le banche hanno già attuato interventi, come significative riduzioni dei tassi ipotecari e tagli dei principali tassi di politica.
Sebbene questi interventi abbiano permesso alle prime sei banche di aumentare i loro livelli di capitale oltre i requisiti, la Industrial & Commercial Bank of China Ltd. e la Bank of China Ltd., che erano state coinvolte come prestatori per sostenere l’economia, ora sopportano margini record bassi, profitti in calo e un aumento dei crediti in sofferenza.
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Di conseguenza, la percezione generale è che l’iniezione di capitale di 1 miliardo di USD contribuirà notevolmente ad aumentare la capacità delle banche di sostenere l’economia del paese.
“Questo è un tipo diverso di stimolo. Se fatto tramite emissione di obbligazioni speciali, è uno stimolo fiscale e può stabilizzare le banche mentre i prezzi degli immobili continuano a diminuire. Garantirà che la capacità di prestito delle banche non sia influenzata,” ha riportato Bloomberg, citando l’economista capo del Grow Investment Group, Hao Hong.
I regolatori cinesi hanno anche chiesto alle grandi banche del paese di sostenere l’economia in difficoltà. Chiedono prestiti più economici ai debitori rischiosi, che potrebbero essere vantaggiosi per asset rischiosi come il Bitcoin (BTC).
Infatti, prestiti più economici e quindi più facili, che significa essenzialmente tassi di interesse ridotti, potrebbero stimolare la spesa e gli investimenti. Questa maggiore liquidità può beneficiare asset più rischiosi come Bitcoin e azioni, che spesso registrano guadagni quando i costi di prestito diminuiscono.
Su Zhu, fondatore del defunto Three Arrows Capital, ha anche notato l’eventuale implicazione dell’aiuto fiscale. Ha insinuato che i prezzi delle cripto potrebbero beneficiare dell’iniezione di capitale.
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Queste osservazioni e ondate di ottimismo emergono mentre il prezzo del Bitcoin ha un track record di stretta correlazione con la liquidità globale. Questo, secondo l’economista Lyn Alden, suggerisce che il pacchetto di stimoli cinesi potrebbe ispirare un aumento di valore per le cripto.
Nel frattempo, è impossibile ignorare il divieto di cripto in Cina nel 2021 dopo una posizione ostile contro gli asset digitali risalente al 2013. Le cause spaziano dal crimine finanziario, l’instabilità economica e la fuga di capitali dai suoi mercati mentre gli utenti eludevano le restrizioni convenzionali. In questo contesto, alcuni si chiedono se l’aiuto fiscale di 1 miliardo di USD possa influenzare le cripto.
“Cosa c’entra l’iniezione di denaro nelle loro banche con il Bitcoin? Non è consentito acquistare Bitcoin con quel denaro, per quanto ne so,” ha detto un utente di X qui.
Tuttavia, si dice che ci sia una ribellione contro questo divieto, con Chainalysis che riporta una scommessa di 75,4 miliardi di USD su Bitcoin da parte dei trader cinesi. I broker di criptovalute over-the-counter in Cina continuano a registrare afflussi crescenti, raggiungendo fino a 20 miliardi di USD trimestrali. Negli ultimi nove mesi, hanno visto un totale di 75,4 miliardi di USD di afflussi.
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