Quando valutano progetti di criptovalute, i VC si affidano a un insieme distinto di criteri che riflettono la loro filosofia di investimento e il potenziale del progetto. Questi criteri possono essere suddivisi in tre aree principali: business e strategia, prodotto e tecnologia, marketing e comunità.
In questo articolo, abbiamo raccolto opinioni da importanti capitalisti di rischio (VC) nel settore delle criptovalute per illuminare ciò che cercano quando valutano i progetti di criptovalute. I contributi provengono da esperti di Axia8 Ventures, Bing Ventures, Outlier Ventures e Capitable Group, che hanno condiviso le loro prospettive sui criteri chiave che determinano se un progetto vale l’investimento.
Business e Strategia
I VC esaminano diverse cose da una prospettiva di business e strategia. Esaminiamole più da vicino:
1. Team Fondatore e Leadership
Per la maggior parte dei capitalisti di rischio (VC), valutare il team dietro una startup è il primo passo critico nella loro decisione di investimento. Un team forte, esperto e coeso può influenzare significativamente il potenziale di successo di una startup.
I VC valutano tipicamente il curriculum dei fondatori, le competenze di leadership, l’esperienza nel settore e la capacità di realizzare la loro visione. Cercano anche la dinamica di squadra, come la collaborazione tra i membri, la gestione delle sfide e l’adattamento alle condizioni di mercato in cambiamento.
Wayne Lin di Axia8 Ventures sottolinea, “Investiamo prima di tutto nelle persone. La visione, l’adattabilità e la resilienza del fondatore sono chiave per le nostre decisioni. Se un fondatore può cambiare e iterare più volte, anche dopo contrattempi, sappiamo che ha ciò che serve per avere successo.“
Questo approccio orientato alle persone è fondamentale nei progetti in fase iniziale, dove il prodotto è ancora in fase di sviluppo.
Echoing this sentiment, Bruce Lan from Bing Ventures adds, “La capacità di eseguire e adattarsi è ciò che distingue i grandi team. I VC devono vedere non solo competenze tecniche ma anche le capacità interpersonali necessarie per guidare e ispirare i team in condizioni di mercato incerte.“
Una leadership forte, unita a una comunicazione chiara, spesso determina il successo o il fallimento di un progetto nei suoi primi giorni.
2. Visione e Strategia a Lungo Termine
Per i capitalisti di rischio (VC), la visione a lungo termine di un progetto è molto importante quando prendono decisioni di investimento. Non sono interessati solo a profitti rapidi; vogliono vedere un piano chiaro su come il progetto crescerà nel tempo. Il progetto deve mostrare come i suoi obiettivi si allineano con le tendenze più ampie del settore in modo da poter tenere il passo con i cambiamenti del mercato.
I VC cercano progetti che possano adattarsi e rimanere forti in futuro, non solo quelli che vanno bene ora. Una solida visione a lungo termine aiuta gli investitori a sentirsi sicuri che il progetto avrà successo nel lungo periodo.
Come spiega Pietro Negri di Outlier Ventures, “Cerchiamo team che comprendano la traiettoria del loro settore e siano posizionati per evolversi man mano che le tendenze cambiano. I progetti che sfruttano settori emergenti e si adattano alle esigenze del mercato spiccano.”
L’innovazione da sola non è sufficiente.
Bruce Lan di Bing Ventures enfatizza che “I VC vogliono vedere che un progetto non è solo innovativo ma anche rilevante per la direzione in cui si sta muovendo il mercato. Avere una visione chiara di come il progetto si inserisce negli sviluppi futuri del settore dimostra preveggenza e adattabilità.”
Questa adattabilità è fondamentale per garantire il successo a lungo termine di un progetto in un ambiente in rapido cambiamento.
3. Conformità Normativa
Con l’arrivo di più regolamentazioni, la conformità non è più opzionale, è un must. I progetti che si concentrano su questioni legali mostrano agli investitori che sono meno rischiosi. I VC preferiscono progetti pronti per i futuri cambiamenti normativi. Seguire queste regole legali non solo riduce il rischio ma aiuta anche a garantire il successo a lungo termine del progetto mentre il settore delle criptovalute affronta regole più severe.
Prodotto e Tecnologia
I VC non si fermano al livello di business e strategia. Affinché un VC consideri il finanziamento per progetti di criptovalute, esamina anche il prodotto e la sua tecnologia.
4. Adattamento Prodotto-Mercato
L’adattamento prodotto-mercato è un indicatore cruciale per i VC perché mostra che c’è una vera domanda per la soluzione offerta dal progetto. I VC vogliono investire in progetti che hanno già identificato la loro nicchia e attratto utenti o clienti. Questa trazione aiuta a rassicurare gli investitori che il progetto è più di una semplice idea: ha un valore pratico nel mercato.
Un forte adattamento prodotto-mercato va oltre il semplice avere un prodotto disponibile; dimostra che il team comprende il suo pubblico, conosce i suoi punti di dolore e ha sviluppato una soluzione che affronta efficacemente queste esigenze. Questo tipo di adattamento favorisce l’adozione da parte degli utenti e segnala un potenziale di crescita futura. Per i VC, non è solo importante che esista un prodotto, ma che ci sia un mercato che ne ha genuinamente bisogno e lo desidera.
Inoltre, l’adattamento prodotto-mercato mostra che il progetto è più probabile che si adatti ai cambiamenti nelle richieste del mercato. Quando un prodotto risuona con il suo pubblico, ha maggiori possibilità di mantenere gli utenti e espandere la sua base di clienti nel tempo.
5. Prodotto Minimo Viable (MVP)
Per molti VC, un MVP è un segno di progresso reale.
Matthew Tang di Capitable Group spiega, “Un MVP funzionante è cruciale per eliminare i dubbi sulla fattibilità di un progetto. È un segno che il team può mantenere le proprie promesse e che il progetto sta progredendo in modo tangibile. Gli investitori cercano MVP per validare le capacità tecniche del team e il potenziale del progetto nel mercato.”
6. Scalabilità e Infrastruttura Tecnica
I progetti devono dimostrare di poter crescere senza sacrificare la loro tecnologia. La scalabilità è particolarmente importante nello spazio blockchain, dove la congestione della rete o le elevate commissioni di gas possono limitare la crescita. I capitalisti di rischio vogliono vedere che l’infrastruttura tecnica del progetto può gestire un aumento degli utenti senza una diminuzione delle prestazioni. Se un progetto blockchain non può scalare efficacemente, rischia di rallentare o diventare troppo costoso per gli utenti, il che può fermarne la crescita.
Affrontare le sfide della scalabilità fin dall’inizio è cruciale per attrarre investimenti seri. I VC cercano progetti che non solo abbiano una solida base di utenti, ma siano anche pronti per l’espansione. Che si tratti di aggiornare la tecnologia, ottimizzare l’efficienza della rete o prepararsi per le nuove esigenze del mercato, la capacità di scalare è un fattore chiave per rendere un progetto attraente per gli investitori.
Marketing e Comunità
Ultimo ma non meno importante, il marketing e la comunità, spesso considerati gli aspetti più importanti dei progetti Web3. Ma quali aspetti valutano i VC?
7. Partnership e Alleanze Strategiche
Partnership solide possono migliorare notevolmente la credibilità e la visibilità di un progetto sul mercato.
“Che si tratti di una partnership con un VC, una collaborazione in un hackathon o una sessione AMA con un media, ciò che conta davvero è costruire un’impronta digitale. Quando le persone cercano il tuo marchio, dovrebbero trovare menzionate queste collaborazioni. Queste partnership agiscono come prova della tua rete e reputazione,” spiega Alevtina Labyuk, Chief Strategic Partnerships Officer di BeInCrypto Alevtina Labyuk.
Queste alleanze non solo validano la posizione di un progetto nell’industria ma aiutano anche a stabilire fiducia con investitori e utenti. Partnership solide segnalano che il progetto è riconosciuto da entità rispettabili, il che può portare a maggiore fiducia e ulteriori opportunità di crescita.
Per i capitalisti di rischio, vedere queste connessioni rafforza che il progetto è ben integrato nell’ecosistema più ampio e ha il sostegno per avere successo.
8. Comunità ed Effetti di Rete
Nello spazio cripto, una comunità forte è sempre stata cruciale per il successo dei progetti di primo livello. Molti progetti di punta per capitalizzazione di mercato sono cresciuti coinvolgendo attivamente la loro comunità in collaborazione e co-creazione. Questo modello di successo ha ispirato nuovi progetti a adottare un approccio simile.
Una comunità impegnata guida l’adozione attraverso effetti di rete, dove ogni nuovo utente aumenta il valore per gli altri. Una comunità dedicata può anche aiutare i progetti a superare le fluttuazioni di mercato, fornendo stabilità e supporto nei momenti difficili e continuando a alimentare la crescita.
Conclusione
I VC danno priorità a diversi fattori chiave quando valutano i progetti cripto, con una forte leadership e dinamiche di team spesso in primo piano. Oltre al team, l’adattamento al mercato, lo sviluppo di MVP, la scalabilità e l’impegno della comunità sono componenti critici che gli investitori considerano prima di prendere decisioni.
In definitiva, l’adattabilità e la capacità di navigare nei paesaggi normativi definiranno il successo a lungo termine di un progetto. Allineandosi con questi criteri fondamentali, le startup cripto possono aumentare le loro possibilità di ottenere finanziamenti e costruire imprese sostenibili.
Dichiarazione di non responsabilità
Tutte le informazioni contenute nel nostro sito web sono pubblicate in buona fede e solo a scopo informativo generale. Qualsiasi azione intrapresa dal lettore in base alle informazioni contenute nel nostro sito web è strettamente a suo rischio e pericolo.
