L’ecosistema TON è considerato la più grande innovazione dell’industria delle criptovalute nel 2024, diventando una delle blockchain più note. Nel corso dell’anno, ha registrato una crescita massiccia in diverse metriche, come il volume di scambio e il valore totale bloccato (TVL). Inoltre, TON ha creato una solida base di utenti, attingendo dai 900 milioni di utenti di Telegram.
Ritornando indietro nel tempo, la rete TON ha affrontato grandi difficoltà di estinzione, specialmente con i suoi problemi legali nel 2020. Dopo una rinascita nel 2022, il 2024 è stato un anno fantastico per la rete TON, raggiungendo 773 milioni di USD TVL a luglio. Questo articolo fornisce una recensione dettagliata delle prestazioni dell’ecosistema TON nel 2024, delle sue sfide e delle prospettive future.
Il 16 settembre 2024, Bitget ha pubblicato un nuovo rapporto che analizza quanto la blockchain TON sia cresciuta negli ultimi anni. Il loro rapporto conferma una crescita di oltre 10 volte nel numero di transazioni, TVL, volume di scambio su DEX e altre metriche all’interno della rete TON.
La recensione di Bitget sulle prestazioni di TON
Secondo i risultati di Bitget, TON attinge dai 900 milioni di utenti di Telegram, con una base di utenti diversificata in CIS (Stati della Comunità degli Stati Indipendenti), Sud Asia, Sud-est asiatico, Brasile e Nigeria. Inoltre, il rapporto ha evidenziato un aumento delle transazioni, raggiungendo circa 1,2 milioni al giorno rispetto ai precedenti 100.000. Ad agosto, la rete aveva 1.159 applicazioni decentralizzate (dApps) e oltre 900.000 indirizzi attivi giornalieri (DAA).
Lo sviluppo di DeFi su TON è stato anche massiccio. Bitget ha confermato una crescita del TVL da 20 milioni di USD all’inizio dell’anno a quasi 350 milioni di USD al momento del loro rapporto. Il volume di scambio su DEX è aumentato anche a 40 milioni di USD al giorno, un aumento impressionante rispetto ai 2 milioni di USD all’inizio del 2024. Altre metriche, come i ricavi dalle commissioni sulle transazioni, sono saliti a 75.000 USD al giorno.
Bitget ha anche identificato le principali regioni per la crescita di TON. Prima viene la base di utenti di Telegram. Oltre a questo, è stato analizzato il traffico dai progetti TON più popolari come Notcoin, Dogs e Hamster.
I paesi CIS, inclusi Russia, Bielorussia, Uzbekistan e Kazakhstan, rappresentavano il 66% del traffico di Notcoin. I paesi successivi erano Indonesia, Vietnam, Cina e India. Nel caso di Hamster, Russia, India e Nigeria erano i primi tre paesi.
Iniziative politiche come la prova pilota della Open League, un approccio operativo innovativo e la collaborazione con veterani del settore contribuiscono allo sviluppo di TON. Sul piano tecnologico, l’architettura multi-chain, i contratti intelligenti asincroni e TON Proxy sono caratteristiche uniche.
Le prestazioni di Toncoin (TON) sono un altro aspetto critico della recensione di Bitget. Il volume di scambio è passato da meno di 200.000 USD a una media di circa 300 milioni di USD al giorno in meno di 3 anni. Il rischio di centralizzazione della criptovaluta TON è anche diminuito nell’ultimo anno. Le detenzioni delle whale sono diminuite dal 70% all’inizio dell’anno al 29% al momento del rapporto di Bitget. Al contrario, le detenzioni degli utenti al dettaglio sono aumentate, passando dal 14% all’inizio dell’anno al 42%.
Ecosistema TON – Riepilogo delle attività DeFi, Memecoin, Strumenti di Utilità e GameFi
I settori all’interno dell’ecosistema TON hanno avuto prestazioni diverse. Partendo da DeFi, molti progetti rappresentano i sottosettori all’interno dell’ecosistema DeFi di TON. Ad esempio, DeDust è il principale DEX su TON, con un TVL di 130 milioni di USD. Tonstakers offre staking liquido, accumulando oltre 170 milioni di USD TVL. EVAA Protocol offre servizi di prestito, mentre Tonkeeper è il principale portafoglio cripto auto-custodito.
GameFi su TON è ancora nelle sue fasi iniziali. L’introduzione di mini-app di giochi su Telegram indica un enorme potenziale. Giochi come Catizen e Hamster sono grandi successi in questo settore. Anche i memecoin sono ancora nelle loro fasi iniziali all’interno della blockchain TON. Questo è principalmente a causa del basso volume di scambio sul mercato DEX della rete. Tuttavia, meme come REDO e Fish si distinguono.
Bitget elogia l’ecosistema TON per avere strumenti di utilità di qualità. Gli strumenti basati sul web e i bot di Telegram sono le due principali categorie di strumenti di utilità su TON. Tuttavia, Tonviewer è il più popolare, fungendo da principale esploratore della blockchain.
Cosa distingue TON dalle altre reti?
Molte caratteristiche uniche hanno preparato la rete Open al successo che ha goduto nel 2024. Vanno dall’introduzione del modello tap-to-earn alla combinazione delle funzionalità CeFi e DeFi all’interno dell’ecosistema.
Modello Tap-To-Earn della rete TON
Il modello tap-to-earn all’interno dell’ecosistema TON ha aumentato la sua popolarità, con progetti come Notcoin che hanno introdotto questo modello. Cliccando sullo schermo del proprio dispositivo mobile, gli utenti avevano diritto a guadagnare token NOT. Questo modello sembra essere un’eccellente strategia di onboarding per i principianti nell’industria delle criptovalute, poiché hanno solo bisogno di toccare i loro schermi per guadagnare premi. Altri progetti, come Hamster, hanno anche adottato questo modello.
Airdrop di massa virali
I lanci aerei di massa virali sono diventati una tendenza all’interno della rete TON, dove gli utenti possono guadagnare grandi premi partecipando tramite Telegram. Non ci sono barriere, gli utenti devono principalmente aprire i bot dei lanci aerei e partecipare a compiti come unirsi a canali e gruppi per guadagnare punti. Questo è stato molto efficace per introdurre gli utenti Web2 in Web3.
Accessibilità del portafoglio cripto nativo
La partnership con Telegram per creare un portafoglio cripto nativo all’interno della piattaforma è stata un successo. Infatti, integrare un portafoglio cripto nativo su Telegram aiuta gli utenti Web2 a entrare in Web3. Possono facilmente inviare cripto ai loro contatti, rendendolo simile ad alcuni sistemi di pagamento tradizionali.
Oltre a Telegram, la Fondazione TON ha anche collaborato numerose volte per migliorare i pagamenti sulle loro reti. Hanno collaborato con Tether e la rete Oobit nel maggio 2024 per sviluppare una soluzione di pagamento cripto.
Progetti di mini-giochi virali
Oltre al modello tap-to-earn, i progetti di mini-giochi all’interno dell’ecosistema TON su Telegram hanno contribuito notevolmente al suo recente successo nel 2024. L’app mini di allevamento di animali domestici Catizen spicca in questa categoria, dove gli utenti guadagnano premi per la cura di animali virtuali. Il successo di Catizen ha portato all’introduzione di altre mini-app come Gatto.
Progetti CeDeFi che sfruttano la base di utenti di Telegram
Con oltre 900 milioni di utenti, i progetti CeDeFi possono acquisire più clienti sfruttando questa base di utenti. Un eccellente caso di studio è Blum, un progetto CeDeFi che combina le funzionalità di scambio CeFi e DeFi. I loro servizi proposti forniranno un processo di onboarding fluido e una piattaforma cripto sicura con un’interfaccia utente intuitiva.
La popolarità delle piattaforme di distribuzione di compiti su Telegram, come PEPE Miner Bot, è anche tra le caratteristiche uniche che contribuiscono alla crescita della rete TON.
Analisi delle debolezze – Sfide che la rete TON affronta
Nonostante il successo generale nel 2024, rimangono sfide critiche all’interno dell’ecosistema TON. L’ultimo rapporto di ricerca TON di Bitget aggrega diverse fonti di dati per evidenziare le debolezze della rete.
Secondo i dati di DefiLlama del 1° ottobre 2024, TON aveva solo 35 protocolli elencati sulla rete. Altre reti come Sui, Base, Arbitrum, Optimism e Avalanche ne hanno di più. Questo indica quanto sia debole il settore DeFi all’interno della rete TON, occupando una cattiva posizione come una delle blockchain con meno progetti DeFi.
Basso volume di scambio
Bitget ha evidenziato il basso volume di scambio all’interno dell’ecosistema TON nel loro rapporto. Durante la redazione del rapporto, Bitget ha notato che i principali DEX su TON, come DeDust e STON.fi, avevano un volume di scambio di circa 15 milioni USD in un arco di 24 ore.
In confronto, scambi decentralizzati come Raydium e Uniswap hanno registrato costantemente volumi di scambio superiori a 1 miliardo USD. Un altro punto importante del rapporto è la dominanza della coppia di scambio TON/USDT. I trader abbandonano principalmente altre coppie di scambio, poiché TON/USDT rappresenta il 70% dei volumi di scambio.
Domanda debole di prestiti su TON
All’epoca del rapporto di Bitget, il Protocollo EVAA è emerso come il più grande protocollo di prestito su TON. Tuttavia, ha un TVL inferiore a 33 milioni USD, che è scarso rispetto a molti altri protocolli di prestito. Anche se i servizi di prestito scarseggiano su TON, la blockchain non è carente di stablecoin, essendo la nona più grande blockchain per emissione di USDT.
Bitget ha riferito che la Fondazione TON sta facendo sforzi per affrontare queste carenze. Lanciare la propria rete Layer 2 basata sulla tecnologia di Polygon è uno dei primi passi della rete TON per affrontare questo. Questo layer 2 sarà chiamato TON Applications Chain (TAC), favorendo ulteriori sviluppi su TON.
Cosa riserva il futuro per l’ecosistema TON? Potenzialità e opportunità future
Senza dubbio, l’ecosistema TON offre molte potenzialità e opportunità per gli investitori al dettaglio e le istituzioni di investimento.
I settori dei lanci aerei gratuiti e tap-to-earn hanno un alto potenziale per TON. Lanci aerei come DOGS, che offrono premi gratuiti agli utenti in base al valore e all’età dei loro account Telegram, sono molto attraenti per gli utenti. Inoltre, progetti tap-to-earn come Hamster Kombat hanno avuto un enorme successo, raggiungendo oltre 239 milioni di registrazioni in soli tre mesi.
Il potenziale dei settori dei lanci aerei gratuiti e tap-to-earn su TON è evidenziato dal loro record di superamento dei lanci aerei precedentemente popolari. Ad esempio, il lancio aereo di Notcoin è stato più grande di ZKsync e LayerZero combinati, con 2,5 miliardi USD distribuiti alla comunità.
Il rapporto di Bitget ha evidenziato il potenziale del settore DeFi su TON. Partendo da 14 milioni USD nei primi giorni del 2024, il TVL dell’ecosistema TON è cresciuto fino a oltre 773 milioni USD nell’arco dell’anno. Anche se il numero di protocolli DeFi e le attività di prestito sono bassi, c’è ancora spazio per la crescita.
La rete TON ha un design unico, rendendo difficile per i progetti maturi dalle catene EVM trasferirsi sulla rete. Pertanto, i progetti DEX nativi su TON hanno un enorme potenziale di crescita senza competere con le catene EVM mature sulla stessa blockchain. I protocolli di staking liquido e di prestito sono sottosettori da tenere d’occhio nel DeFi.
Ci sono opportunità?
Oltre alle potenzialità, Bitget ha evidenziato le opportunità che la rete TON offre sia agli investitori al dettaglio che istituzionali.
Per gli investitori al dettaglio, TON, tramite progetti come Notcoin, Dogs e Hamster, ora offre opportunità di guadagnare in cripto con poco sforzo. Gli utenti possono trascorrere pochi minuti al giorno svolgendo compiti e giocando a giochi divertenti per ottenere ricompense. Tuttavia, esiste ancora il rischio di truffe phishing e furto di fondi con alcuni progetti disonesti.
Per gli investitori istituzionali, c’è l’opportunità di investire nell’infrastruttura in crescita dell’ecosistema TON. Possono anche ottenere TON a prezzo scontato tramite transazioni OTC. Gli exchange di criptovalute possono beneficiare della crescita di TON, poiché possono collaborare con questi progetti per aumentare la loro base di utenti. Ad esempio, Bitget ha confermato di aver ricevuto quasi 1 milione di nuovi utenti grazie alle attività del progetto di airdrop DOGS.
Un focus sui rischi per gli investitori istituzionali e gli exchange mostra le barriere future. Primo, la conformità normativa è ancora un problema per Telegram, che potrebbe influenzare il prezzo di TON. Questo si è verificato quando Pavel Durov è stato arrestato il 24 agosto 2024. In secondo luogo, agli exchange di criptovalute potrebbe essere difficile identificare progetti stabili e di qualità all’interno dell’ecosistema TON. Questo perché la maggior parte di essi sono iniziative di base e mancano di investimenti VC.
Sviluppi futuri che beneficeranno TON
Nella parte conclusiva della loro recensione, Bitget ha notato che TON può ancora migliorare la rete, soprattutto negli aspetti tecnici. Espandere la loro blockchain sviluppando la compatibilità cross-chain, lo sharding e la separazione delle funzioni dei nodi sono esempi di futuri processi di espansione di TON.
Altri aspetti tecnici da monitorare sono il proxy TON e i sistemi di pagamento. C’è anche la prospettiva dello storage TON, dove i nodi di storage saranno registrati e classificati. I criteri previsti per la classificazione includeranno dimensioni, reputazione e posizione geografica nel mercato dello storage.
Ovviamente, l’opinione degli esperti di Bitget è che si debbano aspettare ostacoli a questi sviluppi. Anche se i meccanismi multi-chain e lo sharding aumentano la scalabilità, creeranno complessità nell’architettura di TON. C’è anche la sfida delle risorse computazionali e di rete necessarie per gestire la rete. Inoltre, TON è ancora relativamente nuovo rispetto a piattaforme mature come Ethereum, portando a una mancanza di supporto della comunità di sviluppatori.
Ci sono alcune altre questioni da evidenziare. Primo, gli airdrop virali e il modello tap-to-earn sono stati un successo. Ma affinché TON mantenga il suo successo, dovrà andare oltre. Sarà essenziale trovare un modo per mantenere i fondi degli utenti all’interno del loro ecosistema sviluppando la loro architettura DeFi.
In secondo luogo, penetrare nella base di utenti europea e americana sarà cruciale per mantenere l’equilibrio regionale. La stabilità normativa è un altro fattore critico per la crescita. Telegram, che supporta la rete TON, affronta costantemente problemi normativi a causa delle sue politiche di privacy e crittografia. Questa situazione deve essere risolta permanentemente in futuro per garantire che non crei costante volatilità nelle prestazioni dell’ecosistema TON.
Conclusione
TON è emerso come una delle blockchain più popolari e in più rapida crescita nel 2024, raggiungendo un TVL massimo di oltre 773 milioni di USD in un certo punto. Un nuovo rapporto di Bitget critica la rete TON, fornendo aggiornamenti sul suo stato attuale, caratteristiche uniche, potenzialità, opportunità, sfide e piani di sviluppo. La popolarità degli airdrop, dei modelli Tap-to-Earn e delle piattaforme di compiti nell’ecosistema TON sono alcune potenzialità associate alla rete.
Sia gli investitori al dettaglio che istituzionali, e anche gli exchange, possono beneficiare della crescita di TON. Tuttavia, ci sono rischi da tenere a mente, come gli attacchi phishing per i dettaglianti e gli ostacoli normativi per gli investitori istituzionali e gli exchange. In futuro, Bitget suggerisce che TON può migliorare la sua piattaforma risolvendo i problemi normativi con Telegram, apportando miglioramenti tecnici e migliorando la comunità degli sviluppatori.
Concludendo la loro recensione, Bitget ha alcune previsioni per TON. Prevedono la “de-Telegramizzazione” della rete TON. Bitget si aspetta anche un maggiore supporto dai fondi Web3 e dalla Fondazione TON, una diffusione dei memecoin e un aumento della valutazione dei bot di Telegram.
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