Secondo Bain & Company, l’industria dell’intelligenza artificiale (AI) avrà bisogno di ricavi annui pari a 6.000 miliardi di dollari entro il 2031. I prodotti AI attualmente esistenti potrebbero generare fino a 1.800 miliardi di dollari, lasciando quindi un gap di 4.200 miliardi di dollari.
Questi dati arrivano dal settimo Global Technology Report annuale di Bain, pubblicato martedì. L’azienda quantifica i 6.000 miliardi di dollari come l’ammontare necessario per coprire la domanda di potenza di calcolo dell’AI.
Chi coprirà il divario da 4.200 miliardi di dollari
Bain stima che gli investimenti annui nell’infrastruttura AI potrebbero arrivare fino a 1.500 miliardi di dollari entro il 2031. Ciò include nuovi data center e capacità di calcolo, oltre all’aggiornamento di unità di elaborazione grafica, memoria e apparecchiature di rete già esistenti.
L’azienda ipotizza che il capitale investito equivalga al 25% circa dei ricavi del settore. Su questa base, mantenere la crescita richiederebbe un mercato AI vicino ai 6.000 miliardi di dollari l’anno.
Abbonamenti AI per i consumatori e pubblicità potrebbero generare tra 200 e 400 miliardi di dollari entro il 2031. L’adozione da parte delle aziende, dallo sviluppo software alla gestione clienti, potrebbe aggiungere altri 1.000-1.400 miliardi di dollari.
Bain ha individuato 4 categorie che potrebbero contribuire a colmare il gap residuo. La pubblicità su chatbot e motori di ricerca AI potrebbe sbloccare 100-200 miliardi di dollari o più per i provider di modelli.
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Auto autonome, camion, droni e automazione industriale rappresentano un’opportunità da 400 miliardi di dollari. AI applicata al mondo fisico, inclusa la robotica e i digital twins, potrebbe valere 900 miliardi di dollari.
La quarta categoria riguarda nuove applicazioni. Bain ha elencato come esempi la scoperta di farmaci per malattie rare, il supporto continuo alla salute mentale e i progressi nella scienza dei materiali.
Gli hyperscaler accumulano il conto
Bain stima che gli investimenti in capitale di Microsoft, Google, Amazon, Meta e Oracle potrebbero arrivare a 780 miliardi di dollari nel 2026. Sarebbe quasi 5 volte il livello di 3 anni prima.
Anche le singole strutture crescono: i principali data center AI ora si avvicinano a 1 gigawatt (GW) di capacità. Molti potrebbero sfiorare i 2 GW entro il 2027 e Bain prevede campus da 9 GW entro la fine del decennio. Il report cita i dati Epoch AI, secondo cui la dimensione e il costo dei data center raddoppiano ogni 12-16 mesi circa.
David Crawford, presidente della divisione Tecnologia di Bain a livello globale, ha sottolineato che i soli aumenti di efficienza non basteranno a coprire queste spese.
“Oggi il dibattito è tutto concentrato sulla produttività dei dipendenti. L’economia dell’infrastruttura AI richiede migliaia di miliardi in nuovi ricavi oltre ai guadagni di produttività. Il settore ha bisogno di un’ondata di innovazione che superi quella che mobile e cloud hanno portato,” ha spiegato.
Crawford ha aggiunto che l’infrastruttura AI viene realizzata molto prima rispetto alla domanda effettiva. Sostenerne il finanziamento in modo stabile, ha detto, richiederebbe un’accelerazione di circa l’1% del tasso annuo di crescita del PIL globale.
Bain inquadra la domanda aperta: le nuove applicazioni AI arriveranno in tempo per coprire i costi di questa crescita?
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