Riot Platforms, una società di mining di Bitcoin con sede negli Stati Uniti, ha recentemente svelato una notevole performance finanziaria per il primo trimestre del 2024. La società ha annunciato un fatturato totale di 79,3 milioni di dollari, un notevole aumento rispetto ai 73,2 milioni di dollari dello stesso periodo dell’anno scorso.
Riot ha anche registrato un utile netto di 211,8 milioni di dollari, un utile per azione di 0,82 dollari e un EBITDA rettificato di 245,7 milioni di dollari, nuovi massimi per la performance finanziaria trimestrale dell’azienda. Un significativo aumento del 131% dei prezzi di Bitcoin, rispetto allo stesso periodo di tre mesi del 2023, spiega in gran parte questo aumento.
L’impennata del prezzo di Bitcoin guida un trimestre da record per Riot Platforms
Il rapporto di Riot ha rivelato che si è assicurata 5,1 milioni di dollari in crediti di riduzione dell’energia. Il numero è un aumento rispetto ai 3,1 milioni di dollari dell’anno scorso, dimostrando un’abile gestione delle efficienze operative.
Il solo segmento Bitcoin Mining ha fruttato 74,6 milioni di dollari. Il numero è significativamente superiore ai 48,0 milioni di dollari dello scorso anno, trainato dal favorevole contesto dei prezzi di Bitcoin. Al contrario, il segmento Engineering è diminuito, generando 4,7 milioni di dollari rispetto ai 16,1 milioni di dollari dell’anno precedente.
Riot mantiene una solida posizione finanziaria con 692,5 milioni di dollari di capitale circolante. Al 31 marzo 2024 ha inoltre registrato 688,5 milioni di dollari in contanti e 8.490 Bitcoin non vincolati per un valore di circa 605,6 milioni di dollari.
Inoltre, l’energizzazione della sottostazione di Corsicana Facility è stato uno sviluppo significativo nel trimestre. La struttura è destinata a diventare la più grande struttura di mining di Bitcoin al mondo una volta in pieno sviluppo.
Oltre alla Corsicana Facility, Riot prevede anche il suo precedente acquisto da MicroBT nel giugno 2023 per migliorare la capacità di hash rate di auto-mining. La distribuzione di questi miner è iniziata e si prevede che si concluderà entro la seconda metà del 2025.
“Rimaniamo sulla buona strada per aumentare la nostra capacità di hash rate di auto-mining a 31 EH/s entro la fine dell’anno, il che quasi triplicherà la nostra capacità di hash rate esistente. Con una capacità totale fino a 1 GW a pieno regime, l’impianto … ci fornisce una solida base su cui continueremo a scalare la nostra attività di mining di Bitcoin in futuro”, ha dichiarato Jason Les, CEO di Riot Platform.
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Tuttavia, Riot ha registrato una riduzione della sua produzione di Bitcoin. Riot ha estratto 1.364 Bitcoin nel primo trimestre, segnando un calo del 36% rispetto ai 2.115 Bitcoin prodotti nel Q1 2023.
Il calo della produzione può essere ricondotto all’impennata della difficoltà della rete Bitcoin, che è più che raddoppiata da gennaio 2023. Ciò rappresenta una sfida formidabile per i minatori.
Inoltre, il costo medio per minare un singolo Bitcoin è salito a 23.034 dollari, aumentando drasticamente rispetto ai 9.438 dollari dell’anno precedente. Questa impennata riflette l’aumento dell’89% dell’hash rate della rete globale nello stesso periodo. Allo stesso tempo, presenta anche le crescenti sfide operative nell’industria mineraria.
In effetti, il settore minerario rimane irto di sfide. L’aumento dei costi dell’elettricità e l’imminente riduzione dell’offerta di Bitcoin a causa dell’evento di halving potrebbero comprimere i margini operativi. Per quanto riguarda l’attuale costo di produzione di Bitcoin, Charles Edwards, fondatore di Capriole Fund, ha condiviso le sue prospettive.
“Ciò significa che 1 delle 3 cose accade ora: 1. Il prezzo sale alle stelle, 2. ~15% dei miner chiude, 3. Le commissioni di transazione rimangono in media molto più alte”, ha scritto Edwards, ammettendo di “aspettarsi un po’ di tutte e tre le cose”.
In risposta alle ultime prospettive, gli analisti ritengono che alcuni miner potrebbero diversificare la loro attività in tecnologie emergenti come l’intelligenza artificiale (AI). Gli analisti considerano questo cambiamento una mossa strategica per mitigare i rischi del mercato volatile delle criptovalute, sfruttando al contempo la loro potenza di calcolo al di là del mining di criptovalute.
Tuttavia, uno studio del gennaio 2024 di CoinShares suggerisce che i miner con notevoli riserve di Bitcoin e una solida capitalizzazione sono meglio posizionati nei mercati rialzisti. Al contrario, coloro che hanno riserve di liquidità limitate e costi operativi elevati per Bitcoin affrontano rischi maggiori.
La forte performance di Riot nel Q1 non ha ancora influenzato positivamente il prezzo delle azioni della società . Il prezzo delle azioni è diminuito dell’11,77% negli ultimi cinque giorni.
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L’arco di tempo più ampio presenta un quadro simile, con RIOT in calo del 36,28% rispetto al prezzo massimo da inizio anno di 17,62 dollari. Al momento della scrittura, il prezzo di RIOT è di $ 9,82 durante il trading after-hours.
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