Jim Cramer ha individuato 5 temi di investimento e 13 titoli da acquistare durante la puntata di giovedì di Mad Money. Le scelte spaziano dalla spesa dei consumatori, infrastrutture AI, cybersecurity, fusioni & acquisizioni fino all’healthcare.
Il conduttore di CNBC ha affermato che questa stagione degli utili ha rafforzato ognuno di questi trend. I dati di mercato mostrano che le sue selezioni vanno da azioni che sono raddoppiate nel 2026 a nomi che segnano perdite a doppia cifra.
Titoli di Momentum e Scommesse Contrarian sui Consumatori
I nomi scelti da Cramer nel settore della cybersecurity guidano il gruppo per performance da inizio anno. Palo Alto Networks ha guadagnato il 102,85% nel 2026 e CrowdStrike è salita dell’89,08%.
La crescita delle minacce guidate dall’AI ha ravvivato la domanda dopo che gli investitori hanno messo in dubbio il settore all’inizio dell’anno. Il settore dei semiconduttori e delle attrezzature è subito dietro.
Applied Materials è salita del 100,52%, Lam Research ha aggiunto il 68,24% e KLA è cresciuta del 55,44%. Cramer ha indicato una carenza di tutte le tipologie di memoria nei data center come fattore trainante.
Il tema consumer secondo lui è invece diverso. Capital One ha perso il 12,17% quest’anno e American Express ha registrato una perdita dell’8,54%. Ralph Lauren, in crescita del 9,10%, è anche dietro rispetto all’S&P 500 che segna un rialzo del 13,11%. Soltanto Williams-Sonoma ha performato meglio, crescendo del 34,03%.
Cramer ha sostenuto che i risultati degli utili di banche, società di viaggio e retailer mostrano una situazione diversa, nonostante i timori persistenti per l’inflazione e una minore spesa da parte dei consumatori.
Un esempio: American Express ha riportato un aumento del 9% nella spesa dei titolari di carta nel secondo trimestre, segnando la crescita più forte degli ultimi tre anni.
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Ripresa di M&A e Rotazione su Healthcare
Cramer si aspetta anche che le operazioni di M&A spingano al rialzo le banche di Wall Street. Goldman Sachs ha registrato un balzo del 55% nelle commissioni di investment banking del secondo trimestre, raggiungendo 3,4 miliardi di dollari.
La banca prevede che il volume globale delle fusioni arrivi a 3.800 miliardi di dollari nel 2026. Le azioni di Goldman sono in aumento del 18% quest’anno, mentre Morgan Stanley segna un +22%.
L’healthcare chiude la sua lista come strategia di diversificazione. Johnson & Johnson è in rialzo del 25% e a giugno ha toccato i massimi storici. L’altra sua scelta, Eli Lilly, è cresciuta del 10% quest’anno.
“Penso semplicemente che le informazioni di questo trimestre siano abbastanza fresche da permetterti di scegliere un titolo travel, un produttore di attrezzature per semiconduttori, una società di cybersecurity, qualcosa che operi nel mondo delle fusioni e acquisizioni o una società medtech, aumentando notevolmente la possibilità di guadagnare per il resto del 2026,” ha spiegato.
Cinque dei 13 titoli fanno parte anche del Charitable Trust di Cramer. Una sovrapposizione da tener presente. I temi offrono un modo per selezionare le migliori scommesse in un mercato affollato, ma ora le azioni dovranno dimostrare se i trend reggono davvero.
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