Salesforce ha superato le stime di ricavi e profitti del secondo trimestre il 26 agosto. Ha poi sfruttato i risultati per sfidare i timori che l’AI possa ridurre drasticamente la domanda di software enterprise.
Il CEO Marc Benioff ha sottolineato la partnership ampliata dell’azienda con Anthropic, il laboratorio di AI dietro Claude, definendola la prova più evidente a sostegno di questa tesi.
L’accordo con Anthropic diventa il contro-esempio
Salesforce e Anthropic hanno presentato Claudeforce, che permette ai venditori di consultare i dati Salesforce direttamente in Claude per scrivere email e aggiornare i record. È la prima volta che Salesforce applica il suo marchio “force” a un prodotto di un’altra azienda.
Gli investitori temevano che i chatbot basati su AI potessero consentire alle aziende di fare a meno dei software con licenza, alimentando il dibattito sulla SaaSpocalypse nei mercati tech quest’anno. Benioff ha invece sostenuto che sta accadendo il contrario.
“Questa narrazione della SaaSpocalypse è stata un’assurdità totale.”
Marc Benioff, CNBC
Ha spiegato che i dati dei clienti registrati su Salesforce rappresentano la base su cui i modelli di AI hanno bisogno di operare all’interno di un’azienda. Non sono uno strato che si può saltare, ha sostenuto.
“Questi modelli AI hanno bisogno di questo livello di intelligenza, sicurezza e controlli per gli utenti.”
Marc Benioff, CNBC
I dati di crescita supportano la tesi
Il trimestre ha fornito a Benioff numeri concreti da mostrare. Il ricavo annuale ricorrente di Agentforce ha superato 1,5 miliardi di dollari, in crescita di oltre il 240% rispetto all’anno precedente.
I ricavi combinati di Agentforce e Data 360 hanno raggiunto quasi 3,9 miliardi di dollari, con una crescita superiore al 210%. I ricavi, pari a 11,35 miliardi di dollari, hanno superato le stime e le azioni sono aumentate del 14% nelle contrattazioni after-hours.
L’utile netto ha beneficiato anche di un incremento insolito. Salesforce ha registrato un guadagno di 2,6 miliardi di dollari legato alla propria partecipazione azionaria in Anthropic.
Il laboratorio AI è stato valutato vicino a 965 miliardi di dollari dopo l’ultimo round di finanziamento, legando ulteriormente le sorti delle due società oltre il semplice accordo di prodotto.
I ricavi derivanti dai pacchetti AI premium di Salesforce sono più che raddoppiati trimestre su trimestre, come confermato dall’azienda nel suo filing.
Benioff ha inoltre dichiarato a Cramer che la crescita dei nuovi contratti netti è stata la più forte degli ultimi quattro anni. Ha anche spiegato che l’abbandono dei clienti si trova vicino ai minimi storici. Entrambe le affermazioni suggeriscono che l’AI non è in grado di erodere il potere sui prezzi di Salesforce.
Se questa tesi dovesse reggere, potrebbe influenzare il modo in cui gli investitori affronteranno la stagione degli utili delle migliori azioni AI di quest’anno. Non solo i produttori di chip, ma anche i fornitori di software, dovranno ora superare questa prova.
