L’indice dei prezzi al consumo (CPI) e inflazione negli Stati Uniti a settembre è aumentato del 3,7% su base annua, risultando leggermente superiore alle previsioni di consenso del 3,6%. Il cosiddetto CPI core, che esclude le categorie volatili di cibo ed energia, è sceso su base annua dal 4,3% di agosto al 4,1% del mese scorso.
L’inflazione globale è aumentata dello 0,4% mese su mese a settembre, inferiore all’aumento dello 0,6% di agosto, mentre i prezzi core mese su mese sono aumentati dello 0,3%. L’aumento dell’inflazione di fondo, insieme all’indice dei prezzi alla produzione (PPI) del mese scorso, leggermente più caldo del previsto, potrebbe spingere la Federal Reserve (Fed) verso un ulteriore aumento dei tassi nella prossima riunione.
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Il lieve calo dei numeri dell’IPC ha fatto salire i rendimenti dei fondi di cassa a 10 anni di cinque punti base fino a circa il 4,6%. L’indice del dollaro USA, che ha registrato lievi perdite dopo i dati dell’IPP di ieri, ha reagito positivamente ai numeri dei prezzi al consumo, impennandosi a 106,1.
Il Bitcoin (BTC) è sceso da 26.836 a 26.767 dollari, mentre l’Ethereum(ETH) è risalito a 1.551 dollari dopo un breve calo a 1546 dollari in seguito all’annuncio dell’IPC. All’ora di stampa, lo S&P 500 si aggirava intorno a 4370 dopo essere sceso al minimo di seduta di 4369,5 poco dopo l’apertura della giornata di commercio.
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In linea di massima, il rapporto sull’inflazione ha rispettato le aspettative degli analisti, che si aspettavano un leggero rialzo dei prezzi a causa del conflitto tra Hamas e Israele. Gli economisti hanno previsto una pausa nei rialzi dei tassi della Fed per il resto dell’anno come ipotesi di base, con un ulteriore rischio di inflazione che fa pendere la bilancia verso un ulteriore aumento.
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Il Fed deve destreggiarsi tra molteplici rischi di inflazione
Gli economisti prevedono che se il conflitto in Israele dovesse portare il prezzo del petrolio a 100 dollari al barile, l’IPC di ottobre potrebbe aumentare dello 0,4%. Anche altri eventi specifici del settore potrebbero influenzare i prezzi, come lo sciopero in corso degli United Auto Workers e lo stallo delle trattative salariali a Hollywood.
Gli attori chiedono un bonus per gli spettatori che costerebbe all’Alliance of Motion Picture and Television Producers circa 800 milioni di dollari all’anno. Ford ha proposto un aumento salariale del 23% che, con i benefici, equivarrebbe a un aumento del 30%.
Questi aumenti farebbero pressione sul Fed affinché aumenti i tassi in un mercato del lavoro già robusto. La banca centrale deve anche tenere d’occhio l’inasprimento delle condizioni di credito.
I tassi più alti stanno aumentando le perdite nei titoli sovrani e inducono molte aziende a raccogliere finanziamenti in junk bond a tassi elevati. La retorica del “più alto per più a lungo” sta inoltre spingendo gli investitori ad acquistare i titoli di stato americani, aumentando il debito pubblico statunitense.
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