MARA Holdings, Inc., leader nell’infrastruttura degli asset digitali, prevede di raccogliere 700 milioni di USD attraverso l’emissione di note senior convertibili con scadenza nel 2030.
Questa mossa offre agli investitori istituzionali l’opportunità di supportare gli sforzi di espansione dell’azienda.
MARA cerca 700 milioni USD per potenziare l’espansione di Bitcoin
Le note, emesse privatamente secondo la Regola 144A del Securities Act del 1933, riflettono la strategia di Marathon Digital per bilanciare rischio e responsabilità. Queste note offrono pagamenti di interessi semestrali e la possibilità di convertire il debito in azioni della società sotto specifiche condizioni.
Questo approccio permette a MARA di attrarre capitale mantenendo la flessibilità per gestire il suo debito e investire nella crescita futura. L’azienda si riserva anche l’opzione di aumentare l’offerta di ulteriori 105 milioni di USD se la domanda lo consente.
MARA prevede di utilizzare 200 milioni di USD dell’offerta per riacquistare le note convertibili esistenti con scadenza nel 2026. Questa mossa aiuta a ridurre gli impegni finanziari imminenti sfruttando condizioni di mercato favorevoli. L’azienda utilizzerà il resto dei proventi per acquistare più Bitcoin e finanziare le esigenze aziendali, inclusi il capitale circolante e potenziali acquisizioni.
Gli investitori che detengono le note del 2026 possono sciogliere le posizioni di copertura, portando a un aumento della domanda per le azioni di MARA. Questa attività potrebbe temporaneamente innalzare il prezzo delle loro azioni, aggiungendo volatilità durante l’offerta.
Le note matureranno il 1° marzo 2030, con pagamenti di interessi che iniziano nel marzo 2025. A seconda della scelta di MARA, gli investitori possono convertire le note in contanti, azioni o una combinazione di entrambi. I diritti di conversione iniziano sotto specifiche condizioni prima del dicembre 2029 e diventano illimitati in seguito. Si riservano anche il diritto di riscattare le note per contanti a partire dal 2028.
“Da ricordare con i minatori di crypto alla luce delle notizie di diluizione di MARA… il loro numero di azioni è molto diverso rispetto alla corsa del 2021. MARA ha il 200%+ di azioni in più rispetto a quando BTC era al massimo storico nel 2021, il che significa che 20 USD ora hanno lo stesso valore di mercato di 60 USD allora,” ha commentato un analista su X intervenendo.
Sebbene le note convertibili offrano termini attraenti, comportano anche una potenziale diluizione se convertite in azioni, sfida per il valore degli azionisti.
Affrontando anticipatamente i suoi obblighi di debito e assicurando fondi per l’espansione, MARA mira a rafforzare la sua posizione in un settore competitivo e in rapida evoluzione. Se riusciranno in questa mossa audace è un’altra storia e prepara il terreno per sviluppi significativi nei prossimi anni.
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