L’acquisizione strategica di CF Benchmarks da parte di Kraken nel 2019 si è rivelata immensamente redditizia in un mercato che abbraccia sempre più gli ETF Bitcoin a pronti.
In qualità di maggiore fornitore di indici crittografici al mondo, CF Benchmarks svolge un ruolo cruciale come amministratore autorizzato dei referimenti nel mercato degli ETF su Bitcoin. Questa posizione ha permesso a Kraken di capitalizzare la crescente domanda di ETF Bitcoin, traducendosi in milioni di commissioni di licenza.
Kraken prospera con l’avvento degli ETF Bitcoin Spot
La piattaforma di scambiare criptovalute Kraken sta generando milioni di commissioni di licenza dalla sua sussidiaria, CF Benchmarks, acquisita nel 2019. Sebbene Kraken non abbia rivelato la cifra esatta, l’acquisto è avvenuto per una somma a nove cifre. Nel 2022, il ricercatore pseudonimo Hide Not Slide ha previsto il significativo potenziale di guadagno di Kraken attraverso CF Benchmarks.
“Kraken non detiene la maggior parte delle quote di mercato delle criptovalute, ma ha un asset che credo diventerà una delle principali fonti di guadagno nel tempo: CF Benchmarks. Thi è il fornitore di indici per i contratti a termine sulle criptovalute di CME. Se i contratti a termine sulle criptovalute di CME continueranno a crescere, Kraken deterrà un potere di mercato significativo”, ha scritto.
Questa previsione si è avverata con l’approvazione di 11 ETF spot su Bitcoin il 10 gennaio 2024. Il CEO di CF Benchmarks, Sui Chung, ha dichiarato che i nuovi ETF rappresentano un grande passo sia per la classe di asset che per la sua società.
“Gli ETF spot hanno rappresentato un enorme passo avanti per l’asset class e, per estensione, un’enorme pietra miliare per CF Benchmarks come azienda, dato il nostro ruolo di fornitore di indici leader per l’asset class. Questo ha permesso a noi e alla nostra società madre, Kraken, di far crescere la nostra offerta per le istituzioni che sono e stanno entrando in questo spazio”, ha dichiarato Chung a BeInCrypto.
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Chung ha rivelato che gli afflussi a febbraio hanno raggiunto 1,4 miliardi di dollari, superando il suo obiettivo di entrate a un anno nel giro di un mese. I principali fondi emessi da BlackRock, Ark Invest e Franklin Templeton, tra gli altri, utilizzano l’indice BRR, consolidando l’influenza di CF Benchmarks sul mercato.
“Quando ho fatto tutti i calcoli era l’una di notte”, ha detto Chung, riferendosi ai numeri di febbraio, dove gli afflussi avevano superato 1,4 miliardi di dollari. “In un mese, gli ETF Bitcoin avevano raggiunto il mio obiettivo di un anno e il boom degli ETF Bitcoin era appena iniziato”.
Secondo DefiLlama, gli investitori hanno versato oltre 57 miliardi di dollari negli ETF Bitcoin, consentendo a CF Benchmarks di guadagnare ingenti commissioni di licenza. Sebbene CF Benchmarks non renda noti i propri guadagni, si prevede che continuerà a generare quantità significative di denaro nel prossimo futuro.
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Ad esempio, S&P Dow Jones addebita ai clienti circa 3 punti base, o lo 0,03%, sugli asset basati sui suoi indici S&P 500. Considerando che l’ETF di State Street gestisce 541 miliardi di dollari, S&P guadagna 162 milioni di dollari in commissioni da questo singolo fondo. Con gli ETF su Ethereum previsti per l’estate, CF Benchmarks sembra destinato a una forte crescita.
CF Benchmarks applica regole severe per garantire l’affidabilità dei propri indici. Le piattaforme di scambio devono prevenire le frodi e seguire rigorosi controlli KYC e AML per essere inserite nell’indice. Il BRR raccoglie dati sui prezzi da diverse piattaforme, includendo Kraken, Coinbase e Gemini, ma esclude Binance a causa di problemi normativi. Questo impegno per la trasparenza e l’affidabilità rafforza la solida reputazione di CF Benchmarks e Kraken nel mercato delle criptovalute.
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