Il 2024 ha segnato un punto di svolta per gli asset digitali, con sviluppi notevoli che vanno dai progressi tecnologici a una forte adozione del mercato. Nel suo rapporto di revisione annuale del 2024, HTX Ventures, il braccio globale di investimento di HTX, evidenzia cinque settori chiave che hanno mostrato una crescita eccezionale.
L’azienda ha citato l’ecosistema Bitcoin, l’infrastruttura, i memecoin, l’AI e l’ecosistema TON, delineando le loro prospettive per il 2025. Gli analisti prevedono che un’amministrazione di Donald Trump, a partire da gennaio 2025, potrebbe fornire ulteriori vantaggi normativi e istituzionali, rafforzando ulteriormente questi settori.
L’ecosistema di Bitcoin
Il rapporto di HTX Ventures evidenzia la forte performance di Bitcoin nel 2024, con ETF spot che rappresentano il 5.3% dell’offerta totale di BTC. Il rapporto sottolinea anche il successo di aziende quotate negli Stati Uniti come MicroStrategy (MSTR), riflettendo l’aumento dell’adozione istituzionale di Bitcoin come veicolo di liquidità denominato in USD.
Si prevede che Trump abrogherà il SAB 121 dopo la sua inaugurazione il 20 gennaio 2025, consolidando ulteriormente la posizione di Bitcoin. Consentendo alle istituzioni finanziarie tradizionali (TradFi) di detenere crypto nei loro bilanci, gli analisti si aspettano un aumento della domanda di Bitcoin con l’accelerazione dell’adozione istituzionale.
“Questo cambiamento normativo potrebbe posizionare Bitcoin accanto all’AI come asset centrale nei cicli economici guidati dall’USD,” ha dichiarato HTX Ventures.
In questo contesto, HTX Ventures sottolinea la crescente necessità di sviluppare l’ecosistema Layer 2 (L2) di Bitcoin per migliorare l’efficienza del capitale e la scalabilità. I progetti infrastrutturali che mirano a livelli di esecuzione, interoperabilità e sicurezza migliorata stanno guadagnando terreno, sbloccando nuove opportunità per l’utilità di Bitcoin.
Infrastruttura Crypto
Il rapporto identifica l’infrastruttura crypto come un settore chiave di investimento per tutto il 2024. Si sono verificati progressi significativi nei progetti Layer-1, Layer-2 e middleware, alimentati dall’adozione di nuove tecnologie e dall’aumento degli afflussi di capitale.
Per cominciare, l’ecosistema di Ethereum ha migliorato le prestazioni Layer-2 (L2), riducendo significativamente le commissioni di rete e ampliando l’attività degli utenti. Allo stesso tempo, Layer-1 come Solana e TRON hanno registrato un aumento delle transazioni on-chain, alimentato dallo sviluppo di memecoin e innovazioni infrastrutturali come Pump.fun e SunPump.
I progressi nel middleware cross-chain hanno ulteriormente ampliato l’interoperabilità tra gli ecosistemi blockchain. Le blockchain pubbliche modulari, come Celestia e Monad, hanno introdotto flessibilità e scalabilità, attirando applicazioni decentralizzate (dApp) diverse. Nel frattempo, i protocolli di restaking sono emersi per migliorare la sicurezza della rete e l’efficienza del capitale.
Guardando al futuro, HTX Ventures identifica l’infrastruttura come una pietra angolare dell’evoluzione della crypto. Le soluzioni L1, in particolare, dovrebbero rimanere il punto focale sia dello sviluppo tecnico che degli investimenti di capitale nel 2025.
“Layer 1 rappresenta ora le aree più concentrate di sviluppo tecnico ed esplorazione nello spazio crypto. Si prevede che rimarrà un settore chiave per le risorse di sviluppo e gli investimenti di capitale in futuro,” ha affermato il rapporto.
Meme coin come gateway al dettaglio
Il braccio di venture di HTX riconosce anche che il settore dei memecoin è esploso nel 2024, offrendo nuovi modi per promuovere il consenso della comunità e integrarsi con campi come DeFi e GameFi. Il supporto di Solana ai progetti di meme ha iniettato nuova energia nel suo ecosistema, attirando un’attenzione significativa del mercato.
Piattaforme come Pump.fun e SunPump sono emerse come strumenti infrastrutturali leader per il lancio equo di memecoin, creando nuove vie per gli afflussi di capitale. Abbassano efficacemente i costi di lancio e le barriere, aumentano la fiducia del mercato e della comunità e stimolano una maggiore partecipazione. Di conseguenza, i progetti di meme hanno mantenuto la loro popolarità durante tutto l’anno.
Con il miglioramento delle condizioni del mercato crypto, HTX Ventures prevede un aumento della partecipazione degli investitori al dettaglio nel 2025, con i memecoin che servono come punti di ingresso accessibili nel mercato crypto.
“I progetti di meme potrebbero diventare più diversificati e pratici in futuro, con l’infrastruttura che potrebbe offrire maggiori funzionalità di prodotto, incorporando caratteristiche su misura per casi d’uso specifici, come il gaming, gli NFT e il social networking. Man mano che gli ecosistemi multi-chain maturano e i casi d’uso nel mondo reale si espandono, l’infrastruttura dei memecoin continuerà a iniettare più vivacità in questo settore,” si legge in un estratto del rapporto.
La Crypto-AI Convergence
Inoltre, la convergenza tra crypto e AI è stata un tema di spicco nel 2024. Campi segmentati come ZK/OPML, il calcolo decentralizzato, il trading di dati AI e i giochi alimentati dall’AI hanno guadagnato un notevole slancio. Di particolare rilievo è l’ascesa degli agenti AI, che sfruttano l’economia dei token della blockchain per incentivare comportamenti come il trading, le interazioni con smart contract e le query automatizzate.
HTX Ventures immagina che gli agenti AI crescano fino a diventare assistenti personali completi, capaci di gestione indipendente degli asset, campagne di marketing virale e formazione di DAO. Nel tempo, questi agenti alimentati dall’AI potrebbero persino sviluppare culture e ecosistemi comportamentali distinti, un livello di evoluzione irraggiungibile nei sistemi Web2 tradizionali.
Ton ecosystem e il potenziale di Telegram
L’ecosistema di TON (The Open Network) ha vissuto un boom su larga scala nel 2024, sfruttando la vasta base di utenti di Telegram per guidare l’adozione in DeFi, NFT, gaming e memecoin. Nel frattempo, nuovi modelli come il gaming “tap-to-earn” con incentivi in token hanno portato milioni di utenti Web2, colmando il divario tra applicazioni tradizionali e crypto.
HTX Ventures evidenzia progetti come Notcoin e Catizen, che hanno attirato un gran numero di utenti Web2 nell’ecosistema di Telegram. Tuttavia, sottolinea la necessità per TON di esplorare nuovi modelli di business nel 2025 per mantenere la fidelizzazione degli utenti e identificare la prossima curva di crescita.
Infatti, questo è vero, considerando l’interesse degli utenti che si allontana dai giochi tap-to-earn. La capacità della blockchain di TON di monetizzare le applicazioni social Web2 attraverso la tecnologia blockchain la posiziona come un attore chiave nell’adozione mainstream delle crypto.
Prospettive per il 2025: l’amministrazione Trump accende l’ottimismo
Guardando al 2025, analisti ed esperti di mercato si aspettano che l’amministrazione Trump serva da catalizzatore rialzista per le crypto. I piani di Trump per abrogare SAB 121 sono ampiamente visti come un punto di svolta per l’adozione istituzionale, aprendo la strada alle istituzioni finanziarie tradizionali per detenere direttamente asset crypto. Questo allentamento normativo accelererebbe l’istituzionalizzazione di Bitcoin e altri asset digitali, fornendo nuove vie per la liquidità e il finanziamento.
Con Bitcoin posizionato come asset istituzionale centrale, l’IA che guida nuovi casi d’uso e l’infrastruttura che avanza rapidamente, HTX Ventures rimane ottimista sul potenziale di crescita a lungo termine del settore.
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