Il prestatore blockchain Figure Technology ha ottenuto $787,5 milioni attraverso la sua offerta pubblica iniziale negli Stati Uniti, sottolineando un rinnovato slancio nei mercati azionari e un crescente interesse istituzionale per gli asset digitali.
Il listing evidenzia come le aziende finanziarie basate su blockchain stiano entrando nei mercati mainstream grazie a una regolamentazione favorevole e a una forte domanda da parte degli investitori. Figure inizia a essere scambiata su Nasdaq con il ticker “FIGR”.
La forte domanda aumenta la valutazione
SponsoredFigure e diversi investitori esistenti hanno venduto 31,5 milioni di azioni a $25 ciascuna, superando la sua fascia di prezzo rivista di $20 a $22. L’accordo valuta l’azienda a $5,29 miliardi. L’aumento della domanda ha portato a un incremento del numero di azioni offerte, che è passato da 26 milioni a 31,5 milioni il giorno prima della vendita.
L’offerta arriva mentre il mercato totale delle criptovalute supera i 4.000 miliardi di dollari. L’attuale amministrazione statunitense ha creato regolamentazioni favorevoli, le aziende hanno adottato asset digitali nei loro tesorieri e i fondi negoziati in borsa hanno portato afflussi, rafforzando la fiducia nel settore.
Fondata nel 2018, Figure, con sede a New York, utilizza la tecnologia blockchain per connettere prestatori e mutuatari di prestiti immobiliari. Secondo i documenti della sua IPO, l’azienda fornisce prestiti per l’equità domestica in 10 giorni. La media del settore è di 42 giorni.
Goldman Sachs, Jefferies e BofA Securities sono stati i joint bookrunner per l’IPO. Il noto investitore Stanley Druckenmiller, attraverso il Duquesne Family Office, ha indicato interesse nell’acquisto di fino a $50 milioni di azioni, aumentando ulteriormente la fiducia nell’operazione.
Il mercato IPO più ampio guadagna momentum
Il debutto di Figure coincide con le forti performance di altri listing di alto profilo. L’azienda fintech svedese Klarna ha visto le sue azioni aumentare del 30% nel suo atteso listing negli Stati Uniti, segnalando una ripresa più forte del previsto nel mercato delle IPO questo autunno.
Altre offerte di rilievo sono programmate per questa settimana, tra cui l’exchange di criptovalute Gemini, la piattaforma di trasporto Via e la catena di caffè Black Rock Coffee. L’ottimismo del mercato è supportato da valutazioni azionarie ai massimi storici e crescenti aspettative di un potenziale taglio dei tassi di interesse prima della fine dell’anno.
