Il titolo AMD è aumentato di circa il 12% mercoledì dopo che Anthropic ha accettato di implementare fino a 2 gigawatt di GPU Instinct MI450 di AMD. Anche AMD investirà fino a 5 miliardi di dollari nella società creatrice di Claude.
Anthropic è il terzo cliente AI di AMD su scala gigawatt registrato negli ultimi nove mesi, dopo OpenAI e Meta. Tuttavia, questo accordo è molto più conveniente per AMD. Ecco perché Wall Street ha reagito positivamente.
Dentro l’accordo AMD-Anthropic
AMD ha confermato l’accordo in un annuncio pubblicato mercoledì. Anthropic utilizzerà i sistemi rack Helios di AMD, che combinano GPU Instinct MI455X, CPU EPYC “Venice”, rete Pensando e software ROCm. Il primo gigawatt arriverà nella prima metà del 2027.
Anthropic utilizza già i chip MI355X precedenti di AMD, quindi la partnership non è nuova. Le due aziende collaboreranno anche sul software. Claude ottimizzerà i carichi di lavoro per i chip AMD e velocizzerà ROCm. Questo è importante perché ROCm è ancora indietro rispetto a CUDA di Nvidia, il software che mantiene la fedeltà della maggior parte dei laboratori AI a Nvidia.
L’impegno da 5 miliardi di dollari rappresenta il primo investimento diretto di AMD in Anthropic. L’importo verrà erogato man mano che verranno raggiunti gli obiettivi di implementazione. Il Wall Street Journal ha riportato che i server valgono decine di miliardi di dollari.
Questo si inserisce nel contesto della domanda record di chip AI registrata quest’anno. La presidente e CEO di AMD Lisa Su ha spiegato in dettaglio che i due team di ingegneri collaborano da tempo.
La corsa tra AMD e Nvidia si fa più serrata grazie al rally di AMD
In due giorni, AMD ha guadagnato circa 85 miliardi di dollari in valore di mercato. La sua capitalizzazione ora supera i 908 miliardi di dollari. Anche Nvidia ha registrato un aumento di circa il 6%, nonostante abbia brevemente perso la sua corona come azienda più preziosa al mondo questo mese.
Perché la struttura dell’accordo è importante? AMD ha concesso a OpenAI e Meta warrant per fino a 160 milioni di azioni ciascuna. Insieme, rappresentano circa un quinto dell’azienda. Anthropic non ha ricevuto warrant, soltanto una partecipazione limitata in contanti. Secondo l’analista di Jefferies Blayne Curtis, che ha fissato a 615 dollari il target price di AMD, i termini contano più della vittoria stessa.
Anthropic, invece, acquista capacità di calcolo da quasi tutti. Ad aprile ha promesso oltre 100 miliardi di dollari di spesa su AWS in dieci anni per ottenere fino a 5 gigawatt di chip Trainium di Amazon. Effettua inoltre il training dei suoi modelli anche sulle TPU di Google e sulle GPU Nvidia. Questa spesa sostiene la tendenza rialzista dei titoli del settore dei semiconduttori.
“L’accesso alla capacità di calcolo è centrale per mantenere Claude all’avanguardia e soddisfare la domanda dei nostri clienti. … Lavorare su una gamma diversificata di hardware ci permette di associare i giusti carichi di lavoro all’hardware più adatto”, ha spiegato in dettaglio Tom Brown, cofondatore di Anthropic e chief compute officer, nella dichiarazione ufficiale.
Seguici su X per scoprire le ultime notizie in tempo reale
AMD ha dichiarato che le spedizioni dei sistemi Helios sono ancora programmate per la fine del 2026. Il prossimo test sarà semplice: AMD riuscirà a vincere ancora nei grandi laboratori AI senza concedere quote azionarie? La risposta potrebbe determinare se questo rally proseguirà, soprattutto mentre i titoli dei produttori di chip USA vacillano per timori legati alla Cina.
